Трекер инвестиционного портфеля: акции, облигации, крипта — Excel 2026

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОД КОНТРОЛЕМ — АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И КРИПТА В ОДНОЙ КНИГЕ

Excel-трекер с живыми формулами: 13 расчётных колонок по каждой позиции, годовая доходность по сроку владения, состав портфеля через SUMIF и риск-лимиты по концентрации.

ПРИМЕР ИЗ СКРИНШОТА (реальный расчёт книги):
• Вложено: 2.65M ₽ · текущая стоимость: 3.06M ₽
• Прибыль: +404,484 ₽ (+15.2%)
• Получено дивидендов и купонов: 10,470 ₽

ЧТО ВНУТРИ (один xlsx, без макросов):
• Лист «Портфель»: 5 примеров позиций и 13 расчётных колонок
• Годовая доходность: (текущая/покупка)^(365/дней владения) − 1
• Лист «Доходы»: дивиденды и купоны с автоматическим итогом
• Лист «Итоги»: полная доходность с учётом выплат, состав через SUMIF
• Лист «Риски»: концентрация одной позиции и долей, статус OK/ВНИМАНИЕ
• Налог НДФЛ 13% с прибыли при продаже
• Открытые формулы — видно, как считается каждая цифра

ДЛЯ КОГО:
Частные инвесторы, ведущие портфель самостоятельно. Брокерские приложения показывают только текущую цену, а эта книга — состав, отклонения от целевых долей и риски концентрации.

ФОРМАТ: .xlsx, работает в Excel и Google Sheets. Мгновенная выдача после оплаты.

Дополнительная информация